公元219年，建安二十四年。荆州关羽挥军北上，攻打樊城，樊城守将曹仁步步后退，连发求援。曹操慌忙调动大军驰援。可不曾料，最先调动的于禁、庞德未能击退关羽，还被关羽决堤汉水水淹七军，于禁被擒，庞德战死，情形危急。
曹操听从了贾诩的建议，联盟东吴，晓之以利害。适时，刘备夺了汉中，关羽将破樊城，刘备已然成为这三足势力中的最强者。在鲁肃才病死后，孙权权衡利益，任命吕蒙为大都督，暗中商讨袭取荆州之事。
左慈正在腾云赶往许昌的途中。自从他离开于吉，私下把《太平要术》传授给诸葛亮之后，就一直藏身深山打坐，参悟道法。在这么久的休定之后，左慈的道法已经达到了出神入化之境，只怕《太平要术》作者南极仙翁自来，也未必会是对手。
在漫漫得长眠之中，左慈曾经惊醒并走出洞穴过一
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